自三清隐退，探索域外，天庭立，昊天为初代玉帝，三教共尊，玉帝便为三界至尊，威仪万方，天下仙佛莫不敬服。
十万年，秩序大定，天下安稳，仙道大昌，昊天玉帝退位，二代玉帝张百忍继位。昊天隐退之后，亦追随三清天尊脚步，探索天外世界，三界神圣多有相随。此后，历代玉帝皆效法前人，导致天庭威望日隆，实力却大衰。
百万年后，十三代玉帝临近退位之时，域外天魔大举入侵天庭，不及十年，天魔一族已然入主天宫，君临天界。天庭仙佛残部，大半谪临人间，其余则退守于天界一隅，勉强偏安。
为阻天魔继续入侵人界，仅剩的古仙东华帝君与西王母舍身封印了天人道。不过天魔一族并不死心，不惜耗费实力，不停的将魔气往下界渗透。
两百年后，魔道大昌，仙道只能退守十洲三岛及各个洞天。
杜御，就在此时，莫名穿越到这个世界，成为一只妖怪，开始了他的新生......